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Mysteel:从基本面浅谈12月“钢铁风云”

2019-12-28| 来源:互联网| 查看: 317| 评论: 0

摘要: 回顾12月国内钢铁行情,在11月逆势上涨后进入震荡回调。截止发稿,Myspic普钢绝对综合价格指数3984,12月累计下跌6......
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  回顾12月国内钢铁行情,在11月逆势上涨后进入震荡回调。截止发稿,Myspic普钢绝对综合价格指数3984,12月累计下跌66.9.12月部分品种均价看,螺纹现货价格累计下跌226元/吨;热轧累涨70元/吨;中厚板涨20元/吨;冷轧涨66元/吨、涂镀小幅度上调。从本月钢市走势看,建筑用钢冲高回落,受季节性影响较为明显;板材在基本面偏好支撑下,价格相对坚挺,钢市进入“板强长弱”分化局面。为此,笔者针对建筑用钢谈谈以下看法。

  一、利润削减促使供给下滑年同比仍旧偏高

  数据显示,周内螺线双降,整体供应降幅扩大,降产省份主要集中在河南、广东、安徽和河北,其余省份供应基本持稳。近几周以来,首次出现如此大的降幅,随着建筑用钢价格持续回落,受电炉利润大幅压减冲击,生产积极性有所制约;同时,采暖季限产等因素影响也是一方面,不过,螺线供给同去年相比仍处偏高。

  截止12月18日: Mysteel监测的139家建材生产企业中,螺纹钢周实际产量357.84万吨,周环比减8.49万吨,月环比增0.86万吨,年同比增30.27万吨;产能利用率78.45%,周环比降1.86%,月环比升0.19%,年同比升6.12%;线材周实际产量146.68万吨,周环比减4.98万吨;产能利用率65.36%,周环比降2.22%。

  二、螺线总库同比微增累库速度不及预期

  随着北方雨雪天气陆续蔓延,下游开工影响较大,赶工期基本接近尾声,而南方区域普遍温度不低,工期影响不大,成交方面基本维持正常,虽有降价情况,均以保成本和转移风险,整体成交能够延续。从全年螺线销量看,同比增量较为明显,临近春节,在产量不减的同时,库存总量累库速度偏慢,故不排除透支节后需求可能。

  截止12月20日:Mysteel库存监测数据显示,螺纹钢社库295.93万吨,环比上周增6.28万吨,月环比增加8.85万吨,年同比降4.53;螺纹钢厂库205.08万吨,周环比增3.87万吨,月环比增13.3万吨,年同比21.78万吨。

  线材社会库存91.47万吨,周环比增1.17万吨,月环比降10.78万吨,年同比降10.97万吨;线材厂库58.4万吨,周环比增2.14万吨,月环比7.59万吨,年同比增2.51万吨。

  三、港口发运恢复南下实发或超预期

  据Mysteel对北材南下数据统计,10-11月受集港以及北方需求偏好等因素,前期北材南下实发整体不及预期,随着港口发运恢复,12月南下实发增量明显,甚至实发将超出计划量。截至12月16日,东北螺纹资源南下实发达到53%、盘线南下实发达到54%,钢厂南下热情不减、发运节奏整体顺畅。具体来看,12月份东北南下计划量螺纹123.8万吨、盘线68.2万吨,截至12月16日统计数据来看,其中螺纹实发66.0万吨,占计划量53%,盘线实发36.9万吨,占计划量54%,南下实发已经过半。

  综合来看,笔者认为12月底或会继续阴跌,1月份窄幅震荡为主。供给角度看:春节前后,钢厂有加足马力生产可能。一方面,前期环保限产和主动例行检修在12月陆续结束;另一方面,螺线利润目前还是可观??獯娼嵌瓤矗嚎獯媸萁先ツ晖谝谰晌值臀?,若接下来四周左右未能出现明显累库,那么冬储量很有可能出现近年低位。冬储角度看:元旦节前后是冬储最佳时机,若厂库增库明显的话,钢厂或会主动下调订货价格配合贸易商冬储。需求角度看,1月份第三周进入假期,终端需求将出现明显下滑,新一轮的需求启动将是春节之后。因此,笔者认为,接下来的阴跌行情更多仍是为冬储而准备。

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